日前，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論并原則通過《全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃(2009—2020年)》。規(guī)劃指出，到2020年，中國(guó)糧食生產(chǎn)能力達(dá)到11000億斤以上，比現(xiàn)有產(chǎn)能增加1000億斤；耕地保有量保持在18億畝，基本農(nóng)田面積15.6億畝，糧食播種面積穩(wěn)定在15.8億畝以上，糧食單產(chǎn)水平達(dá)到700斤。這意味著，我國(guó)今后將不僅僅追求現(xiàn)實(shí)的糧食產(chǎn)量增加，更是追求糧食生產(chǎn)能力的提高，即提高糧食生產(chǎn)的效率。對(duì)證券市場(chǎng)來說，將對(duì)農(nóng)業(yè)板塊帶來實(shí)質(zhì)性的利好。

　　政策主題+業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)+資金關(guān)注農(nóng)業(yè)五大子行業(yè)龍頭吹響沖鋒號(hào)角

　　近期，農(nóng)業(yè)板塊利好政策不斷，尤其是國(guó)務(wù)院最新通過的新增千億斤糧食規(guī)劃更為突出。再加上農(nóng)業(yè)類上市公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及主力資金的不斷涌入，農(nóng)業(yè)股有望再次吹響沖鋒號(hào)角。特別是種植、種業(yè)、農(nóng)機(jī)農(nóng)藥、化肥等五大子行業(yè)龍頭，有望成為沖鋒的第一梯隊(duì)。

　　政策力挺五大子行業(yè)

　　糧食安全是治國(guó)安邦的頭等大事，政府對(duì)其不斷增加投資，加強(qiáng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)，完善政策。新增千億斤糧食規(guī)劃明確提出糧食增產(chǎn)的6大重要技術(shù)路線，即改造中低產(chǎn)田；選育優(yōu)良品種；提高復(fù)種指數(shù)；推廣重大技術(shù)措施；提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；加大病蟲害防控。由此可預(yù)計(jì)，種植、種業(yè)等子行業(yè)龍頭將從中受益，農(nóng)藥、化肥等等相關(guān)行業(yè)也會(huì)連帶受益。其實(shí)，進(jìn)入2009年以來已經(jīng)有很多利好政策力挺農(nóng)業(yè)。今年“一號(hào)文件”第六次鎖定“三農(nóng)”，一共提出了28點(diǎn)措施促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與農(nóng)民持續(xù)增收，其中包括進(jìn)一步增加農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入、較大幅度增加農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、保持農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格合理水平、增強(qiáng)農(nóng)村金融服務(wù)能力等；此后，國(guó)家進(jìn)一步提高糧食最低收購(gòu)價(jià)，增加農(nóng)資綜合直補(bǔ)；上調(diào)扶貧標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)農(nóng)村低收入人口全面實(shí)施扶貧政策；開辟返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)“綠色通道”，鼓勵(lì)和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持力度；家電下鄉(xiāng)，購(gòu)全4項(xiàng)補(bǔ)貼近千元；農(nóng)村低�；�本實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

　　可以看到，今年將是農(nóng)業(yè)政策出臺(tái)的密集期，這些農(nóng)業(yè)政策的重心仍是穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入，著力點(diǎn)仍是農(nóng)業(yè)的上游環(huán)節(jié)。目前，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持已經(jīng)上升到了一個(gè)歷史高度，對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持堪稱各行業(yè)之最。政府對(duì)農(nóng)業(yè)的支持政策有望大刀闊斧地實(shí)施，而這些變化最終都將在證券市場(chǎng)中得到表現(xiàn)，因此，良好的政策環(huán)境使農(nóng)業(yè)板塊具備了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，為農(nóng)業(yè)板塊走出短中期打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。利農(nóng)政策促使生產(chǎn)效益回升、產(chǎn)銷規(guī)模預(yù)期持續(xù)增加，成本下降，盈利水平回升等，成為農(nóng)業(yè)板塊崛起的外部力量。

　　目前，具有發(fā)展前景的種業(yè)公司主要有即將推出超級(jí)水稻第三期的隆平高科，在轉(zhuǎn)基因水稻方面處于領(lǐng)先位置的公司主要有豐樂種業(yè)；不斷推出優(yōu)質(zhì)新品種的登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等。糧食規(guī)�；�生產(chǎn)方面，未來規(guī)�；�生產(chǎn)推廣后，擁有農(nóng)地的公司將有升值的潛力，如北大荒、新農(nóng)開發(fā)、新賽股份等。

　　業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定突破基礎(chǔ)

　　從農(nóng)業(yè)板塊的內(nèi)部力量看，已披露年報(bào)顯示各大子行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)平穩(wěn)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)股的率先突破奠定基礎(chǔ)。

　　截至4月10日，隆平高科、延長(zhǎng)化建、豐樂種業(yè)三家種業(yè)公司已經(jīng)披露2008年年報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.75億元，同比增長(zhǎng)52.96%；合計(jì)凈利潤(rùn)16256.18萬元，同比增長(zhǎng)78.47%。

　　在目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，種業(yè)公司業(yè)績(jī)的這一增幅顯得彌足珍貴。延長(zhǎng)化建表現(xiàn)最為突出，公司2008年度完成銷售收入6.53億元，較上年增長(zhǎng)5.75億元，增長(zhǎng)幅度為739.93%，其中資產(chǎn)交割前種子經(jīng)營(yíng)等相關(guān)收入2661.40萬元，重組完成后并入陜西化建2008年10-12月的經(jīng)營(yíng)收入62601.22萬元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4478.3萬元，較上年增長(zhǎng)3979.86萬元，增長(zhǎng)幅度為798.46%。

　　化肥行業(yè)中，目前已經(jīng)有13家生產(chǎn)氮肥的公司披露了2008年年報(bào)，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入429.19億元，同比增長(zhǎng)23.22%，滄州大化、建峰化工、川化股份等12家公司營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中滄州大化、遼通化工、建峰化工等6家公司凈利潤(rùn)成功實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。生產(chǎn)磷肥公司中，磷酸二銨行業(yè)龍頭六國(guó)化工年報(bào)顯示，08年公司累計(jì)生產(chǎn)磷復(fù)肥產(chǎn)品產(chǎn)量104.04萬噸，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入30.61億元，同比增長(zhǎng)32.26%，09年計(jì)劃生產(chǎn)高濃度磷復(fù)肥107萬噸，營(yíng)業(yè)收入31.63億元。生產(chǎn)鉀肥的兩家上市公司均披露了年報(bào)：亞洲最大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)鹽湖鉀肥年報(bào)披露，08年公司實(shí)際生產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)品209.46萬噸，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)30.86%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.56%，凈資產(chǎn)收益率達(dá)47.49%；冠農(nóng)股份主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)8.23%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)107.66%，隨著公司各大投資項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入盈利期，09年公司的凈利潤(rùn)將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)。

　　農(nóng)藥行業(yè)中，目前已經(jīng)有12家公司披露了年報(bào)，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入261.05億元，同比增長(zhǎng)38.23%，合計(jì)凈利潤(rùn)32.72億元，同比增長(zhǎng)275.53%。沙隆達(dá)A、新安股份、江山股份等7家農(nóng)業(yè)股業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)倍增。

　　還未披露年報(bào)的農(nóng)業(yè)股中，同樣臥虎藏龍。比如有著“天下糧倉(cāng)”的美譽(yù)的北大荒，公司擁有的友誼農(nóng)場(chǎng)等16家農(nóng)場(chǎng)分布在世界上土質(zhì)最肥沃的三大黑土帶之一的三江平原上，土壤有機(jī)質(zhì)含量高，水資源豐富，無任何污染。公司2008年三季度主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)16.91%，凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)3.41%。再如國(guó)內(nèi)玉米種子行業(yè)龍頭登海種業(yè)，2008年三季度主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)57.17%，凈利潤(rùn)更是大增6.96倍，其08年度業(yè)績(jī)快報(bào)披露，營(yíng)業(yè)收入有望達(dá)到4.16億元，同比增長(zhǎng)32.32%。

　　主力資金布局集中化

　　政策的大力支持，業(yè)績(jī)的穩(wěn)步發(fā)展，這兩點(diǎn)就成為市場(chǎng)主力資金積極進(jìn)駐農(nóng)業(yè)板塊，并提前布局的兩大理由。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，進(jìn)入2009年以來，可交易的1573只A股合計(jì)吸引1422.28億元的資金凈流入，其中流入53946.09億元，流出52523.81億元。同期40只農(nóng)業(yè)股合計(jì)吸引52.18億元的資金凈流入，其中流入1378.64億元，流出1326.46億元。從排名上看，農(nóng)業(yè)板塊今年來的資金凈流入額位居第10名，資金流入/流出比值為1.04，排名更為靠前，位居第3名。很明顯，隨著利好政策不斷刺激、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期實(shí)現(xiàn)，主力資金涌入積極，搶先布局農(nóng)業(yè)板塊的下一輪行情。

　　在4月份的資金流向?qū)Ρ戎校�農(nóng)業(yè)板塊資金凈流入額排名上升至第9名，月內(nèi)前6個(gè)交易日中，資金凈流入4.8億元，其中流入176.86億元，流出172.06億元，資金流入/流出比值為1.03，仍高于全部A股流入/流出比值水平。

　　主力資金對(duì)農(nóng)業(yè)股的偏愛各有伯仲。明細(xì)數(shù)據(jù)顯示，今年來共有24只農(nóng)業(yè)股吸引主力資金凈流入，占可交易股票的64.86%。登海種業(yè)、北大荒、通威股份、隆平高科、敦煌種業(yè)成為2009年資金最偏愛的農(nóng)業(yè)股，年內(nèi)資金凈流入均超過3.5億元，其中登海種業(yè)今年資金凈流入額最高，達(dá)7.11億元。在流入/流出比值方面，ST中農(nóng)、*ST昌魚、ST中福三只T類股比值最高，分別為1.26、1.24、1.21，登海種業(yè)流入/流出比值為1.18，屈居第四位，資金吸引力也很大。進(jìn)入4月份，有18只農(nóng)業(yè)股吸引主力資金凈流入，占可交易股票的48.65%。登海種業(yè)、吉林森工、敦煌種業(yè)、北大荒等股票在6個(gè)交易日里吸引資金凈流入均超過億元，登海種業(yè)資金凈流入額仍居首位，達(dá)到6.22億元。在流入/流出比值方面，有8家農(nóng)業(yè)股超過1.1，延長(zhǎng)化建、登海種業(yè)、吉林森工、ST中福、敦煌種業(yè)等流入/流出比值均超過1.2。

　　可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入4月份，在A股牛熊線的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，市場(chǎng)主力資金對(duì)農(nóng)業(yè)股的選擇比較集中化，且資金凈流入的力度有增無減。

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